Junior ，一隻變身為人類的小企鵝，好不容易逃出籠子，興沖沖地去往北極，但是沒想到半路又被關進了寄宿學校，隨後一系列麻煩事接踵而來 。

Junior 遇到同樣變身為人的黑豹 Sun，於是求他帶自己逃離這所學校！但當他們策劃出路時，Sun作為捕食者的原始本能與一種更深層次的、意想不到的飢餓感相沖突，這種飢餓感在他每次靠近Junior時都會被喚醒..... Sun會與他的本性抗爭，還是放任他的慾望吞噬彼此呢？ 。